| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

חברת השקעות

כיום בעידן של משברים ואי יציבות כלכלית, אנשים רבים פונים לניהול כספם עם חברת השקעות.

חברת השקעות מעסיקי מנהלי ויועצי השקעות המנהלים את תיקי ההשקעות עבור הלקוחות בצורה אחראית ומנוסה. מנהל תיק ההשקעות קובע עם הלקוח פגישה ובודק את צרכיו הפיננסיים, טווחי וסוגי ההשקעה המתאימים לו, רמת הסיכון אותה הוא מוכן לקחת ונתונים נוספים כמו גילו, מצבו המשפחתי ועוד. על פי הנתונים האלה מנהל התיק בונה ללקוח תיק השקעות המתאים לצרכיו.

חברת השקעות עוסקת במוצרים פיננסיים שונים כמו מניות, קרנות נאמנות, אגרות חוב, קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד.

חברת השקעות פועלתבערוציםשונים של השקעות כמו מסלול סולידי, מסלול משולב עם מניות באחוזים שונים ומסלול גמיש עם סיכון גבוה. מנהלי התיק פועלים מול הלקוח בצורה אמינה ושקופה, ללא ניגוד אינטרסים. הלקוח יכול להתעדכן בנעשה בתיק בכל עת באמצעות האינטרנט והוא אף מקבל דוחות מעקב שוטפים. חברת השקעות שומרת על חיסיון וסודיות מוחלטים בכל הנוגע ללקוחות והמידע על התיק נמסר רק ללקוח. כדי שמנהל התיק יוכל לפעול בתיק בצורה אופטימאלית רצוי שהלקוח ימסור לו מידע שלם ומקיף לגבי נכסיו.

חברת השקעות מעסיקה צוות מיומן של מומחים בתחום ההשקעות המעניקים ללקוחות שירות אישי צמוד ותמיכה לאורך כל הדרך. חברת השקעות צריכה להיות בעלת ניסיון וערנות לשינויים ותנודות בשוק. היא צריכה לדעת לפזר כספים בצורה זהירה ויעילה ולהתבסס על מודלים כלכליים מתקדמים. תהליך קבלת ההחלטות במסגרת חברת השקעות הוא יסודי ומורכב וכולל ועדות השקעה, החלטות לגבי עריכת שינויים בתיק ההשקעות והוראות לחדר המסחר. מטרת החברה היא להשיג ללקוחותיה תשואות מקסימאליות לאורך זמן.

מנהלי ההשקעות המועסקים על ידי חברת השקעות צריכים לעבור בחינות של הרשות לניירות ערך ומתמחים במשך תשעה חודשים לפני קבלת הרישיון. עליהם להיות בעלי בקיאות רבה בשוק ההון, חשיבה יצירתית ואסטרטגית, יכולת הקשבה לצרכי הלקוח, להיות בעלי יחס אישי ללקוח בלי קשר לגודל תיק ההשקעות שלו ועוד. צוות ההשקעות מנתח את הנתונים המיקרו והמקרו כלכליים של שוק ההון ועוקב אחר התפתחותם העסקית של חברות.

בכדי לבחור חברת השקעות מומלץ לערוך סקר שוק ולבחון את רמת המקצועיות, הוותק של החברה, המוניטין שצברה, רמת ביצועיה בעבר ובהווה, גובה התשואות, אילו מסלולים מוצעים ובאילו רמות סיכון, פעילות בשקיפות מוחלטת, דמי הניהול הנגבים מהלקוחות ועוד. כשבוחרים בית השקעות ותיק ומקצועי אפשר להיות רגועים.