| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

ניהול השקעות

ניהול השקעות במסגרת בתי השקעותמתבצע על ידי מנהלי השקעות מנוסים ומקצועיים שעברו מבחנים ותקופת התמחות בכדי להשיג את רישיון עבודתם מהרשות לניירות ערך. ניהול השקעות מתחיל בפגישה על הלקוח וקבלת מידע מקיף לגבי נכסיו הפיננסיים, רמת הסיכון לה הוא מוכן טווח ההשקעה ועוד. מנהל התיק מתאים את התיק לצרכי הלקוח והתיק מתנהל בחשבון הבנק של הלקוח.

ניהול השקעות מתבצע בשקיפות מוחלטת והלקוח יכול לבדוק כל העת מה קורה בתיק שלו באמצעות האינטרנט באתר של חברת ההשקעות ואם השרות קיים, גם באתר הבנק. בנוסף, הלקוח מקבל דוחות תקופתיים ויכול לפנות אל שירות הלקוחות של בית ההשקעות בכל עניין.

ניהול השקעות צריך להתבצע בצורה אמינה, אחראית ושקולה. מנהלי השקעות צריכים להיות בקיאים בשוק ההון ולדעת איזה אסטרטגיה ישימה לכל לקוח. חשוב להתאים את התיק לאופיו של הלקוח, גילו, מצבו המשפחתי וכמובן מצב נכסיו והסיכון לו הוא מוכן.ישנם תיקים בהם יש השקעה במניות, תיקים סולידיים המשקיעים באגרות חוב ופיקדונות שונים ועוד. מנהלי השקעות צריכים להיות בעלי חשיבה מהירה ועם גמישות מחשבתית. הם צריכים לדאוג לפיזור נכון ויעיל של הכספים בין אפיקי השקעה שונים. הלקוח יכול לשנות את אופן ההשקעה בתיק בכל עת באמצעות הודעה בכתב הוא קביעת פגישה עם מנהל התיק. כשהלקוח מבצע פעולות של הפקדה או משיכה מומלץ שיודיע למנהל ההשקעות כדי שיוכל לטפל בהם בהתאם.

לבחירת בית השקעות מתאים עבור ניהול השקעות מומלץ לבדוק את השטח ולראות מה מידת הוותק של בית ההשקעות, האם יש התאמה אישית לצרכי הלקוח, האם הם מעסיקים צוות מיומן של מומחים בתחום, איזה מערך של נכסים יש להם, מה מידת השקיפות ויכולת המעקב של הלקוח אחר הנעשה בתיק, איזה יחס ושירות מקבלים, אילו רמות סיכון מוצעות בתיק, מהם דמי הניהול הנגבים.

חברת השקעות עובדת עם לקוחות פרטיים, מוסדות ממשלתיים וחברות. ניהול השקעות במסגרת חברת השקעות מתבצע עם תיקים מסוגים שונים כמו מניות, אגרות חוב, תעודות סל, מט"ח ועוד.

ניהול השקעות מתבצעבתחומים שלקרן השתלמות בה ניתן לחסוך סכומים גבוהים באפיקים שונים, קרן פנסיה לה כדאי להתחיל לחסוך בגיל צעיר לשקט כלכלי עם הפרישה, קרנות נאמנות, תעודות סל הנסחרות בבורסה ועוד. כאשר התיק מנוהל בידי חברת ניהול השקעות מיומנת הלקוח חוסך זמן רב בהתעסקות עם כספים ונמנע מלעשות טעויות היכולות להוביל להפסדי כספים.