| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

ניהול תיקים

ניהול תיקים של השקעות מתבצע על ידי מנהלי השקעות ודורש ידע רב והתמצאות בשוק ההון. כשבוחרים בית השקעות עבור ניהול תיקים של השקעות צריך לבדוק את ביצועי בית ההשקעות ומנהל ההשקעות. מהו המוניטין והניסיון שלהם, רמת המקצועיות, רמת הביצועים ועוד. כדאי להשוות בין עמלות הניהול השונות הנגבות בכל בית השקעות. הלקוחות צריכים לבחור ניהול תיקים של השקעות בבית השקעות המתאים לצרכיהם. צריך לבדוק אם ההשקעות הן סולידיות יותר או עם סיכון.

ניהול תיקים בבית השקעות מתבצע עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים וחברות ממשלתיות. ניהול תיקים הוא מורכב ודורש ניהול שוטף וצמוד עם יחס אישי ללקוח. מנהל התיק צריך לבחון את צרכי הלקוח ונכסיו הפיננסיים ולגבש את אפיקי ההשקעה, מידת הסיכון, נזילות, טווח ההשקעה ועוד.

הלקוח מספק למנהל התיק מידע בכדי שיוכל לקבל תמונה כוללת של צרכיו ומצבו. רמת הסיכון וטווח ההשקעה צריכים להתאים ללקוח מבחינת מצב נכסיו, אופיו, גילו, מצבו המשפחתי. לאחר שמהל התיק מקבל מהלקוח תמונת מצב מקיפה הוא בונה לו תיק השקעות ומגדיר את מדיניות ההשקעה. ניהול התיק מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח.

ניהול תיקים מתבצע בשקיפות מלאה והלקוח מקבל דוחות תקופתיים ויכול לעקוב אחר פעילות התיק גם באינטרנט. ההחלטות לביצוע פעולות בתיק הם בהתאם למדיניות מוסדרת של בית ההשקעות ובעקבות ניתוחים מאקרו ומיקרו כלכליים. המדיניות של ניהול התיק כוללת את מכירת ורכישת האופציות, הפיזור בין אפיקי ההשקעה השונים, סוגי ההשקעות ועוד. הלקוח יכול לשנות את מדיניות ההשקעה בכל עת.

מנהלי התיקים הם בעלי רישיון של הרשות לניירות ערך ועוברים תקופת התמחות של תשעה חודשים. בית ההשקעות עצמו צריך לעמוד בתנאיה של הרשות לניירות ערך ומחויב להון עצמי מינימאלי וכן לביטוח אחריות מקצועית. בתהליך שלניהול תיקים הלקוח מעניק למנהל התיק יפי כוח לפעולות של השקעות אך הוא אינו יכול למשוך כספים מחשבונו. כאשר הלקוח רוצה למשוך כספים מן החשבון מומלץ לדווח על כך למנהל התיק. לגבי פעולות שוטפות מהל התיק לא צריך לקבל מהלקוח אישור לפני הפעולות שנקבעו מראש. באופן זה הלקוח לא צריך להיות טרוד בענייני התיק וההתעסקות היא בידי מנהל התיק. ניהול תיקים מתבצע בצורה זהירה ואחראית ללא ניגוד אינטרסים. אדם שעבד כל חייו וחסך סכומי כסף נאים צריך לשמור עליהם ואף להגדילם בעזרת מנהל תיקים מנוסה. בעולם הפיננסי המורכב של היום לא ניתן לנהל את הכספים לבד .