| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

יעוץ השקעות

 יעוץ השקעות נערך על ידי מנהל תיק השקעות מקצועי ומנוסה הבוחן את ההשקעות הפיננסיות הנוכחיות של הלקוח וכיצד ניתן לנהל אותן בצורה יעילה יותר. בשלב הראשון מנהל התיק נפגש עם הלקוח לתאום ציפיות. בהמשך, הוא מדריך את הלקוח לגבי תקופת ההשקעה, שיעורי הסיכון והמלצות לביצוע שינויים. המנהל תופר ללקוח תיק השקעות המתאים לו ולצרכיו ותומך בו בכל שאלה פיננסית. יעוץ השקעות עוזר ללקוח לנהל את חשבונות הבנק שלו כולל בדיקה של עמלות בנק, מידע על אפיקי השקעות ובמה כדאי להשקיע ועוד.

יעוץ השקעות כולל שירות אישי

יעוץ השקעות כולל שירות אישי וצמוד ללקוח המותאם לצרכיו, מצבו הפיננסי, גילו, מצבו המשפחתי ורמת הסיכון שהוא מוכן לקחת בהשקעות. המנהל מעניק ללקוח יחס אישי וצמוד ומתאים לו את התיק בצורה האופטימאלית כשהוא זמין ללקוח ומספק לו מענה לכל שאלה או בעיה. יעוץ השקעות כולל תעודות סל, קרנות נאמנות, קופות גמל, אגרות חוב, רכישה ומכירה של מניות ועוד.

יעוץ השקעות מתבצע בעוד שהכסף של הלקוח נשאר בבנק שלו ובחשבונו

 
 יעוץ השקעות מתבצע בעוד שהכסף של הלקוח נשאר בבנק שלו ובחשבונו. הלקוח מייפה את כוחו של מנהל התיק לבצע בו פעולות. הפעילות בתיק ההשקעות מתבצעת בשקיפות מוחלטת והלקוח מקבל דוחות תקופתיים ויכול לעקבו אחר הנעשה בתיק באמצעות האינטרנט. יעוץ השקעות מתבצע על ידי מנהלי תיקים מקצועיים ומנוסים שהם בעלי רישיון של הרשות לניירות ערך ועברו את מבחני ההסמכה של הרשות. המבחנים האלה כוללים חמש בחינות שהן ניתוח של ניירות ערך וכלים פיננסיים, דינים של ניירות ערך ואתיקה מקצועית, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות. לאחר הבחינה היועץ עובר תקופת התמחות הנמשכת תשעה חודשים ורק לאחר שמסיימה בהצלחה מקבל את הרישיון. יועצי ההשקעות מייעצים ללקוחות לגבי תיקי השקעות ואילו מנהלי תיקים מנהל את הנכסים שלהם בפועל.

יעוץ השקעות נעשה מתוך נאמנות ואחריות כלפי הלקוחות וללא ניגוד אינטרסים

יעוץ השקעות נעשה מתוך נאמנות ואחריות כלפי הלקוחות וללא ניגוד אינטרסים. בעולם הפיננסי הלא יציב והמורכב של היום כדאי מאוד לפנות אל יעוץ השקעות . היעוץ מתאים לכל מי שיש לו סכום כסף והוא רוצה לשמר אותו ואף להגדיל את הנכסים שלו. ניהול תיק לבד גורר קבלה של החלטות שגויות שיכולה לגרום להפסדים גדולים למפח נפש. כיום לא ניתן לנהל לבד תיקי השקעות משום שהידע הנדרש הוא עצום וצריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק. עם יעוץ השקעות, הלקוח יכול להמשיך לנהל את חייו בנינוחות ובשקט ולהפקיד בידי אדם מקצועי את ההחלטות לגבי כספו.