| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

שאלות נפוצות

 

מדוע מנהל תיקים עדיף על היועץ בבנק ?

מנהל תיקים מנהל את חשבון ניירות הערך בנאמנות עיוורת. לאחר תהליך בירור צרכים עם הלקוח, המנהל רשאי לקנות ולמכור ניירות ערך בחשבון הלקוח בהתאם למודל הסיכון שהותאם ללקוח, לכן באמצעות שירות אישי זה הלקוח מקבל שירות ניהול כולל לתיק ההשקעות. לעומת זאת היועץ בבנק אינו רשאי לבצע פעולות בחשבון הלקוח ללא קבלת אישור , וזאת בהתאם לחוק ניירות ערך. יוצא מכך שעל כל פעולה נדרש הלקוח לקבל החלטה , דבר זה יוצר קושי , במיוחד במצבים משתנים בעת משבר או אסונות יוצאי דופן.

 

כיצד אני בודק אם לבית ההשקעות ומנהל ההשקעות יש רשיון כחוק ?

בית ההשקעות שלומי ויזל בעל רשיון מטעם הרשות לניירות ערך. את רשימת החברות ומנהלי התיקים בעלי הרשיון ניתן לראות באתר של הרשות לניירות ערך. http://www.isa.gov.i

 

האם הכסף שלי בטוח אצל מנהל התיקים ?

אין כל סכנה לכספך היות וניהול החשבון  מתבצע באמצעות הבנק ועל שם בעל החשבון.

מנהל התיקים מקבל הרשאה לקנות ולמכור נכסים פיננסים ללא כל אפשרות למשוך כסף מהחשבון. 

 

מי מפקח על בית ההשקעות ומנהלי התיקים ?

בית ההשקעות מתנהל בפיקוח הרשות לניירות ערך ועומד בדרישות החוק.

 

כיצד  אתעדכן לגבי ביצועי תיק ההשקעות שלי ?

בית ההשקעות מדווח לך בכל רבעון או לפי דרישתך  מה נעשה בתיק ההשקעות שלך  . בנוסף לכך ניתן לצפות בחשבון באמצעות קישור לאינטרנט של הבנק בכל יום וכל שעה.מעבר לכך  ניתן לפנות לבית ההשקעות כדי לקבל מידע נוסף בכל עת.

 

עם מי בית ההשקעות עובד ?

בית ההשקעות שלומי ויזל עובד עם כל הבנקים הגדולים בישראל ורוב הבנקים הקטנים וכן,עם חבר הבורסה הראל השקעות.

 

האם ניתן להפסיק את ההתקשרות עם מנהל התיקים  בכל עת ?

כן,במידה והלקוח מעוניין להפסיק את ההתקשרות, הוא יכול לפנות אל מנהל התיקים ולבקש להפסיק את השירות. אין התחייבות למשך השירות.

 

כיצד אני פותח תיק מנוהל בבית ההשקעות ?

על מנת שנפתח לך תיק  יש לתאם פגישת היכרות עם מנהל התיקים. בפגישה זו תקבל מידע מעמיק יותר על בית ההשקעות,  נכיר את מצבך הפיננסי, מטרת ההשקעה,טווח ההשקעה ,גישתך להשקעה וכן רמת ניהול הסיכון  הנדרשת. לאחר הליך זה נקבע את מדיניות ההשקעה האישית שלך .

 

מהו סכום המינימום לניהול תיק השקעות ?

סכום המינימום לניהול תיק השקעות הינו 300,000 ₪.

 

האם ניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים  עדיף על  ניהול באמצעות קרנות נאמנות ?

עלויות הניהול באמצעות קרנות נאמנות הן גבוהות יותר מאשר באמצעות מנהל תיקים, נוסף על כך בקרנות נאמנות הלקוח אמור לבחור ולהחליט בכל רגע נתון , באיזו קרן להשקיע? מה לעשות עם קרן שיורדת ? וכמו כן מהו הרכב ההשקעה של הקרן בזמן אמת. בתיק השקעה מנוהל ניתן לראות בכל רגע את סוגי הנכסים הפיננסים. כמו כן מנהל תיק ההשקעות יקבל את ההחלטות הנדרשות בכל רגע נתון עבורך.