| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

בתי השקעות

בתי השקעות  ישנם בארץ רבים בהם מועסקים מנהלי השקעות בעלי רישיון של הרשות לניירות ערך. המנהלים נפגשים עם לקוחות ותופרים להם תיק השקעות על פי צרכיהם, נכסיהם ומידת הסיכון אותה הם רוצים. ישנם אפיקי השקעה שונים לטווחי זמן שונים כמו אפיק סולידי, סולידי משולב במניות, מסלול גמיש עם סיכון גבוה ועוד. בתי השקעות פועלים להשיג ללקוחותיהם את התשואות המקסימאליות בצורה מקצועית ואמינה ובשקיפות מלאה. מנהלי השקעות עוברים בחינות של הרשות לניירות ערך ותקופת התמחות של תשעה חודשים.
 מנהלי השקעות חייבים לעבוד רק במסגרת בתי השקעות מורשים.

בתי השקעות מעסיקים מנהלי השקעות

 
מנהלי השקעות של בתי השקעות צריכים להיות מודעים לשינויים המהירים בשוק ולדאוג לפיזור נכון של הכספים. השירות המוענק ללקוח הוא ברמה גבוהה והמנהלים של התיק מלווים אותו לאורך כל השלבים ומייעצים לו לגבי כל פעולה. מנהלי תיקי ההשקעות צריכים להיות מיומנים ומנוסים ועליהם להתמצא בצורה יסודית ומקיפה בשוק ההון. המנהלים צריכים להיות בעלי חשיבה אסטרטגית ולהיות קשובים ללקוחות ולצרכיהם. ניהול הכספים מתבצע בחשבון הבנק של הלקוח או של חבר הבורסה. הלקוח מקבל את המידע על התיק בסניף הבנק, באתר האינטרנט של בית ההשקעות, על ידי דוחות תקופתיים ואם יש בבנק שלו אתר אינטרנט המעניק את השירות הוא יכול לעקוב אחר התיק גם שם.

בתי השקעות עוסקים בתחומים רבים בשוק ההון  

 בתי השקעות עוסקים בתחומים רבים בשוק ההון כמו ניהול של קרנות נאמנות, ניהול של קופות גמל, ליווי של מיזוגי חברות ועוד. ההשקעות של בתי השקעות מתבצעות עבור לקוחות פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות והן מציעות ללקוחות מוצרים כמו חסכון, ביטוח ופנסיה. בתי השקעות מעניקים יחס אישי גם ללקוחות עם תיקי השקעות קטנים ובינוניים. חשוב לבחור מבין בתי השקעות הרבים הקיימים את המקצועיים, הוותיקים והמנוסים ביותר. יש לבדוק את רמת הביצועים שלהם בעבר, את החוסן הכלכלי שלהם,המוניטין שלהם, מהם דמי הניהול הנגבים,מהן התשואות שהם משיגים, אילו רמות סיכון הם מציעים, עד כמה הם פועלים בשקיפות מול הלקוחות ולהחליט מי מהם המתאים ביותר.

בתי השקעות מנהלים תיקי השקעות

 
 תיק השקעות אותו מנהלים בתי השקעות כולל מניות, סלי מדד, מט"ח ועוד . התיק הוא תערובת של אגרות חוב ואמצעים פיננסיים אחרים.צוות ההשקעות עוסק במחקר וניתוח של נתונים מקרו כלכליים של שוק ההון. הצוות עוקב אחר התפתחויות עסקיות של חברות ואחר תשואות של אגרות חוב. מנהל תיק ההשקעות דואג לפיזור בין אפיקי השקעה ופועל באמצעות אסטרטגיה לטווח ארוך.