| טלפון 1700-555-515
  Tel Aviv
  London
  New-York

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

בית השקעות   קופות גמל בניהול אישי   ניהול תיקי השקעות
ברוכים הבאים לאתר בית ההשקעות שלומי ויזל.
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון: 04-6725440 או באמצעות דף צור קשר.

 
 
 


לחדשות נוספות
בית השקעות שלומי ויזל מחפש לרכוש חברה לניהול השקעות לפרטים
1700-555-515
ליצירת קשר עם נציג החברה ולברור פרטים נוספים השאר פרטייך:
בחסות גלובס

תיקי השקעות

תיקי השקעות משלבים מגוון מוצרים כלכליים כמו מניות, אופציות, אגרות חוב

תיקי השקעות מנוהלים על ידי מנהלי תיקים המחליטים לגבי רכישת נכסים, טווח ההשקעות, אפיקי השקעות ועוד. מנהל התיק פועל לפי צרכי הלקוח ובהתאם לנתונים כמו אופי הלקוח ומידת נכונותו ליטול סיכונים, מצבו הפיננסי של הלקוח ועוד. לקוחות רבים פונים היום לבתי השקעות לניהול תיקי השקעות של כספים שהם רוצים לחסוך. ניהול התיק חוסך ללקוחות זמן והתעסקות ונערך על ידי מקצוענים שמנהלים את ההשקעות בצורה אחראית וזהירה. לקוחות שונים מוכנים ליטול רמות שונות של סיכונים ומצפים לתשואות בהתאם.

ניהול של תיקי השקעות נעשה בשקיפות מלאה והלקוח מבין מה נעשה בתיק ואילו השקעות מתבצעות. רמת הסיכון היא אם לקוח רוצה לחסוך סכום מסוים אך רוצה אותו במצב נזיל למקרה שיזדקק לו לפתע למקרה חרום. אופן ההשקעה יהיה סולידי כמו למשל רכישה של אגרות חוב אותן ניתן למכור בבורסה במקרה ונזקקים לכסף נזיל. תיקי השקעות יכולים להיות בכמה אפיקי השקעה כמו קרנות נאמנות, תעודות סל, מניות ועוד. ככל שהתיק הוא בעל אחוז מניות גבוה נטילת הסיכון גבוהה יותר וככל שהאחוזים של המניות נמוכים יותר התיק נחשב סולידי.

הפעולות המתבצעות במסגרת תיקי השקעות מתנהלות בחשבון הבנק של הלקוח לאחר שהלקוח ומנהל התיק נפגשו וקבעו את סוג ההשקעות. הלקוח חותם על הסכם לגבי מדיניות ההשקעה וחותם על טופס המייפה את כוחו של מנהל התיק לבצע פעולות בתיק. הלקוח לא מתחייב לתקופת זמן של ניהול התיק ויכול להפסיק את ההתקשרות בכל עת. הזמן המומלץ של טווח ההשקעה הוא מינימום שנה. הלקוח מקבל עדכונים על תיקי השקעות באמצעות דוחות תקופתיים או באמצעות האינטרנט.

ניהול תיקי השקעות מתבצע כשהלקוח עומד במרכז ומקבלת שירות אישי המתאים לצרכיו ומטרותיו. מנהל התיק מלווה את הלקוח באופן צמוד ומתאים את התיק לצרכים המשתנים לו במשך הזמן. מנהל התיק חייב להיות אמין, דיסקרטי, אחראי ובעל בקיאות רבה בשוק ההון. מנהלי תיקי השקעות צריכים לעבור בחינות ותקופת התמחות של תשעה חודשים לפני קבלת רישיון לעסוק בתחום. הם צריכים להיות יצירתיים, בעלי חשיבה אסטרטגית, מהירי תגובה ולדעת להקשיב לצרכים והבקשות של הלקוחות.

בכדי לבחור מנהל השקעות ובית השקעות כדאי לבדוק היטב את השוק. החבירה צריכה להתבסס על המוניטין של בית ההשקעות, רמת ביצועיו בעבר, הניסיון והוותק שלו, רמת הסיכון המוצעת, דמי הניהול ועוד.