ניהול תיק ההשקעות – כיצד מתבצע

לרשותך עומד סכום כסף פנוי והנך  מעוניין להפיק ממנו את התשואה המרבית, ניהול תיקי השקעות הוא הפתרון המומלץ והטוב ביותר בשבילך.

חשוב לדעת  

הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלך, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות לפעול בשם בעל החשבון לרכישה ומכירה של ניירות ערך.

אתה הלקוח יכול בכל רגע נתון לצפות בכל הפעילות הנעשית בתיק ההשקעות שלך באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובמקביל, תקבל דיווח בכל רבעון  על פעילות התיק המנוהל ע"י בית השקעות.

על מנת שנוכל להרכיב את תיק ההשקעות הטוב ביותר בשבילך, נקיים פגישה אישית ומסודרת עם מנהל בית השקעות.

בפגישה זו נגבש  יחד אתך הלקוח את מדיניות ההשקעה הרצויה מבחינתך כלומר, את אחוזי הסיכון/סיכוי המותר בתיק ההשקעות וכן  צרכים מיוחדים אחרים הנדרשים להתנהלות החשבון.

בית השקעות שלומי ויזל השקעות מזמין אותך להצטרף להצלחה,כי גם לך מגיע להרוויח.

האטה או מיתון בשנת 2023

עליית הריבית המהירה ממשיכה להשפיע לרעה על כלל ענפי המשק. שני ה"קטרים" העיקריים שדחפו קדימה את גלגלי הכלכלה המקומית, החלו להאט בצורה ניכרת. הכוונה לענף הנדל"ן ולחברות ההי טק. עליית

קרא עוד »

האם השווקים ראו תחתית?

בחודש ספטמבר האחרון נפלו מדדי המניות בארץ ובעולם  בממוצע ב9% , גם מדדי איגרות החוב גם הממשלתיות וגם של החברות במשק, ירדו בסביבות 4%. זו היתה ירידה יוצאת דופן שהוסיפה

קרא עוד »